39%！从短期健康险赔付率平均值，看万亿缺口背后的突破点！
以惠民保、百万医疗险为代表的短期健康险，一直以保额高、价格便宜的优势受到参保人的追捧，同时在我国多层次医疗保障体系中发挥着越来越重要的作用。 但产品同质化严重、缺乏与基本医保有序衔接、机构专业化经营能力有待提升等问题也不容忽视，在刚刚闭幕的全国两会上，再成相关代表委员关注的重点话题。赔付率是观察保险产品价值体现的一个窗口。据行业统计，截至全国两会召开前，已有134家险企披露了2023年短期健康险赔付率，平均赔付率中位数为39%，这是自2020年该项数据披露以来，连续四年位于40%上下；有53家险企2023年短期健康险赔付率下降。赔付率偏低，意味着不少参保人购买保险后没有用到它，一方面说明参保人的健康状况良好，另一方面也无形中影响着用户的体验感、获得感。业内分析认为，由于短期健康险仍处于发展初期，参保人整体健康状况较好，未来随着参保人年龄增长、险企数据积累及价格试错等过程，赔付率会呈上升趋势。值得一提的是，目前也有部分产品因赔付率过高而退场。可见，赔付率不在合理区间，直接影响产品的可持续性，进而削弱参保人的获得感。当前，短期健康险覆盖的人群还不够广，其保障面和保障力度还有继续“上探”的空间。据专业机构估算，我国带病人群、慢病人群保障缺口达万亿级，加强对这些人群的保障供给是近年监管持续引导的方向。已有险企在这方面进行试水，包括香港险企也开始尝试。不过，挖掘这一万亿级保障缺口，需要充足的数据支持，也需要险企提升精细化定价和产品开发等能力。01基本医保的有力“搭子”但平均赔付率整体偏低作为经济“减震器”和社会“稳定器”，保险对构筑民生保障的作用已日益凸显，今年政府工作报告5次提及保险。加上我国逐步迈入中度老龄化，基本医疗保障制度面临挑战，作为基本医保的补充力量，近年商业健康险尤其短期健康险，在我国多层次医疗保障体系中发挥着越来越重要的作用，成为基本医保的有力“搭子”。数据是一个观察和评价短期健康险发展的窗口。从保费规模看，行业数据显示，短期健康险保费规模在2020年突破2800亿元，且近年多保持两位数甚至超过30%的增长，增长势头压过其他险种。可以佐证的是，据国家金融监管总局披露的数据，财险公司的健康险保费收入从2020年的1114亿元增至2023年的1752亿元，三年累计增长了57%。此外，近年短期健康险队伍中还“孵化”了两大“网红”产品，即百万医疗险和惠民保，其中惠民保在近四年呈爆发式增长，已吸引3亿人次参保。短期健康险的“叫座”程度毋庸置疑，但“叫好”程度尚有些“难评”，能反映实用性和保障力度的赔付率指标就说明一些问题。根据监管要求，保险公司短期健康险年度赔付率指标应不晚于次年2月底前披露，因此在全国两会开幕前夕，行业机构的数据基本已出炉。据行业统计的134家险企数据，2023年平均赔付率中位数为39%。将时间线拉长来看，自2020年短期健康险赔付率数据公布以来，剔除统计口径、统计公司数量等较小差异，近四年行业多方统计的赔付率中位数一直没超过50%，在37%—42%区间上下。在此期间，财产险和人身险公司表现略有不同，如2022年财险公司短期健康险平均赔付率中值为45%，高于人身险的30%；但已披露2023年数据的57家财产险公司中，有30家短期健康险赔付率下降，拉低了财产险公司的平均赔付率，77家人身险公司中则只有23家短期健康险赔付率下降，人身险公司短期健康险平均赔付率走高；2023年短期健康险赔付率超过80%的人身险公司有12家，占比25.6%，亦高于财产险公司的7家和12.3%的占比。客观来讲，要求短期健康险完全不顾经营规律，赔付率过高并不合理也并不科学。但赔付率偏低也会影响消费者的获得感，代表大部分参保人购买保险后没有用到它。那么，赔付率在哪个区间适宜？目前行业没有统一规定，综合行业交流数据和多方观点，短期健康险的综合赔付率在50%—80%的水平，能兼顾投保人和公司持续经营的需求。2023年赔付率在此区间的人身险和财产险公司一共有24家，其中15家人身险公司、9家财产险公司，总占比17.9%。02产品“叫座”但乱象不止暗藏赔付率波动隐患我国保险业复业迄今40多年，目前仍处于发展的初级阶段，短期健康险相对来说更“年轻”，因此对行业整体的赔付率应再给些时间摸索，这是不少业内人士的共识。如北京工商大学经济学院保险系主任徐徐表示，目前短期健康险产品是在行业没有足够数据积累和健康、医疗风险充分掌握的前提下推出的，产品出险概率与价格需要一个市场试错和探索积累的过程，需较长时期的经营后才能确定合理的价格或赔付率区间。另有业内人士指出，随着消费者年龄增长，出险概率也会提高，未来保险公司短期健康险的赔付率会呈现上升趋势。短期健康险赔付率空间尚待摸索之际，如何进一步增强这一险种的经营规范，更需要重视和强化。譬如，近年部分公司激进开展该业务，出现虚标保额、短险长做、套路营销等行为，既扰乱市场秩序，也带来自身赔付率波动。据相关媒体报道，某险企曾为了快速拉升客户量，联合平台推出渠道专属短期健康险产品，然而定价基础有违经验数据结论，且承保条件相当宽松，健康告知一度精简至三条。产品上线后很快便完成3万客单量的考核指标，但也出现了“三天即赔穿”的情形。近年监管也多次出手整治短期健康险乱象。此外，一些公司因业务规模较小，及相关产品设计存在不足、承保时风控措施不足等问题，也出现综合赔付率畸高、畸低或赔付率大幅波动。如2022年短期健康险赔付率为-70.34%、2023年飙升至249.3%的和谐健康表示，因公司个人短期健康险业务规模较小，2023年总体保费小于50万元，个别赔案导致综合赔付率异常。据统计，包括和谐健康在内，2023年共有8家公司赔付率超过100%，最高的达3639.67%。还有12家公司2023年短期健康险赔付率为负值，其中最低的是国宝人寿，2023年短期健康险赔付率为-1063.88%，2022年为14.59%。国宝人寿解释称，本次综合赔付率为负主因是统计期间再保后未决赔款准备金的释放，再保后未决赔款准备金提转差为负值。同时，受部分个人短期健康险产品停售等原因影响，再保后已赚保费较少，因此综合赔付率绝对值较大。赔付率过高或过低都会影响产品的可持续性。近日有媒体报道，在沿海某省，部分城市的惠民保赔付率超过100%，有商保公司因亏损已陆续退出该省惠民保业务。可以说，惠民保自诞生之初便被“死亡螺旋”的阴影所笼罩，目前行业仍在寻找解决路径。进一步来看，目前不少保险公司尤其中小保险公司的专业化经营能力还需更进一步。统计显示，2023年赔付率绝对值波动小于15个百分点的中大型公司仍占主流。有监管机构人士去年曾撰文指出，商业健康险是一项专业技术性强、管理难度大的业务，监管一直强调专业化经营，但机构目前没有完全落实到位，专业化经营所需的人、财、物配置仍然不足。如一些公司仅仅将前台销售纳入事业部管理，而对中后台的产品设计、客服等仍与其他业务板块共享。03保障如何继续“上探”？数据缺失之困亟待解决短期健康险赔付率偏低，折射出的另一个现象就是“健康的人用不到，不健康的人还没覆盖全”。事实上，采取政商合作模式的惠民保，已在带病体人群保障方面取得了实践性突围，打破了商业健康险产品的边界，但其参保率仍待提高。据专业机构估算，我国带病人群、慢病人群保障缺口仍达万亿级。加强对这些人群的保障供给也是近年监管持续引导的方向。在中央层面，近年发布的《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《“健康中国2030”规划纲要》等纲领性文件均提出要加快发展商业健康保险、丰富商业健康保险产品供给；在金融监管层面，2021年至今，原银保监会先后发布《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见（征求意见稿）》等文件，探索扩大对既往症和慢性病老年人群给予合理保障等要求。一些市场机构也开展创新探索。如2023年，众安保险“尊享e生·中高端医疗保险plus”迭代上线，主打“付亲民价格，享高端就医体验”，保费最低折合每日不到2.7元，有慢病的人群符合条件的情况下也可投保；作为第三方中介的腾讯微保，凭借技术与流量优势，构建系统化的数字科技解决方案，提供包括保险产品开发、区域化营销推广（根据本地市场分析定制推广策略）、系统建设、客户服务、风险预控和项目可持续运营在内的一整套定制化全流程的解决方案。此外，还有很多短期健康险可提供健康管理、疾病管理等增值服务，以增强消费者的获得感，提升用户黏性。不过，短期健康险的保障覆盖面、覆盖力度想要继续“上探”，只有这些还不够。险企还需进一步提升精细化定价和产品开发等能力，支撑该能力的核心要素之一就是数据。近年行业对商保医保数据打通的呼声一直很高，今年两会期间依旧是热点。全国人大代表、浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波在接受媒体采访时表示，医保和卫生健康部门拥有海量质量高、字段多、更新快、覆盖广的医疗健康公共数据要素资源，应加强医保医疗公共数据互通共享。多方合作是可持续发展的重要基石。全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁还针对惠民保升级提出建议，对惠民保特药目录制定过程中，缺乏药企、临床、医院和参保人多方参与的问题，她建议惠民保承保机构组织临床、药物经济学及医保领域等专家，综合考虑临床用药需求、药品疗效、纳入价格等多方因素，对特药品种进行多维评估，做好与基本医保目录有效衔接，遴选出科学且合理的特药目录。此外，当前我国商业健康险的承保方式仍以个人投保为主，而一些发达国家以团体投保为主，可更好地平滑风险水平，并将一些既往症人群和风险人群纳入保障范围。全国政协委员、全国政协经济委员会副主任容永祺今年带来一份提案，建议推动企业购买补充医疗保险，明确企业为职工购买的商业健康保险费用列为企业税前列支，允许企业购买的商业健康保险保费享受个人所得税的“税前列支”的优惠政策等。他表示，这将有利于完善多层次医疗保障制度体系，长远减轻国家公共卫生开支负担；对企业发展而言，在基本医疗保险制度之外提供额外的医疗补助，也有利于职工队伍的稳定。由此来看，短期健康险走向成熟化、专业化发展任重道远，这背后需要进一步提升产品保障力度，扩大可保人群范围，以及险企不断加强产品精细化定价的能力。同时，短期健康险想要充分发挥基本医保的补充作用，还需要医疗、医药领域共建共享，打通数据、稀缺药品等资源，继而实现产业共赢，用户受益。一周回顾
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